5G FWA:比固定宽带的补充多的挑战

鲁珀特伍德/易观梅森

运营商倾向于以以下两种方式之一来考虑5G固定无线接入(FWA):

  • 作为补充技术,仅在光纤或电缆不经济的情况下有用
  • 作为一种挑战者技术,它足以克服现有固定宽带供应和定价方面的不足。

这些商业模式完全不同,它们取决于本地因素。这使得评估FWA的潜在市场非常复杂。此评论与Analysis Mason最近发布的报告一起提供, 5G固定无线接入:运营商和供应商的市场机会,它评估了60个国家/地区这两种模式的机会。

人们在谈论FWA时互相误会

在本月我在挪威运营商的一次会议上,占主导地位的观点是第一种。这不足为奇:挪威拥有FTTP覆盖率59%,100Mbit / s覆盖率82%,并且它只有一个小型的仅移动设备播放器。认为5G FWA提供了接触客户的可能性,而这些客户原本是无法到达的,但仅此而已。它不会削弱FTTP业务。

与挪威相比,纤维含量较低的市场中的运营商对此有不同的看法。和记3G UK(3)首席执行官戴夫·戴森(Dave Dyson)最近表示:“在该国的绝大部分地区,我坚信5G可以为人们提供足够好的家庭宽带体验,以有效地摆脱其铜缆或光纤连接。”

在任何情况下,都没有人真正在谈论5G完全取代固定网络:这只是程度的问题。我们的研究表明,到2023年,发达经济体宽带连接的市场机会约为20%至30%,新兴经济体则更高。这是一个拥有2.9亿个静态位置的潜在市场。我们预测,挑战者的机会将是补充机会的两倍。

图1:5G 2023年全球5G FWA的总潜在市场

资料来源:易观梅森(Analysys Mason),2019年

 

批发FTTP和自备5G FWA成本非常平衡

大规模FTTP部署的成本和后勤困难意味着大型零售宽带运营商将越来越必须购买其某些连接性。很少有人会自己做。因此,关键问题是:“自给自足的5G FWA与批发FTTP /电缆之间的经济权衡是什么?”另一个重要的问题是如何针对5G移动分配5G FWA的成本。在我们的报告中 我们建议将5G FWA的每用户自备费用与典型的FTTP批发接入费用很好地平衡,但由于变量太多,操作员可以轻松地以一种或另一种方式进行旋转。

早期5G是进一步投资容量的平台

现在还处于初期,但从纯粹的性能角度来看,5G FWA当前看起来有些引人注目。市售中频带型号的速度不会比FTTC型铜缆解决方案(100Mbit / s)快,甚至Verizon最初的mmWave推出看起来似乎在覆盖范围上也有严格的限制,尽管无疑可以而且会变得更好。

因此,那些纯粹将5G FWA视为补充的人往往会eyes之以鼻,并问它在富含纤维的世界中具有什么意义。答案是,这很容易造成价格竞争,特别是在固定批发层薄弱的地方。消费者不会自动购买最优质的产品,而新颖的“ 5G”声望却带动了诱人的价格和服务产品(或者缺乏不必要的服务产品),他们可能会开始购买,尤其是如果他们没有从DSL。

我在其他地方争论过 5G的容量角度往往被以新用例和基于服务的切片为中心的长期思考(有时是不兼容的)所掩盖。强调这个勇敢的新世界的运营商通常是最大的,在FTTP或电缆上进行了大量投资。仅限移动运营商通常对此有不同的看法,他们将5G的潜在直接优势,更古老的优势视为容量发挥。戴夫·戴森(Dave Dyson)再次说道:“ [有了4G,运营商可以在速度上竞争,但不能竞争容量。5G的容量部分是真正的革命”。

5G FWA服务最初可能不会吸引很多客户,尽管5G提供了巨大的扩展空间,但MNO仍然会担心损害移动性能。但是,从对价格敏感的小客户群开始,5G FWA可能(可能比5G移动设备更多)将成为进一步投资的平台,这就是固定和移动投资概况完全不同的地方。

将会出现两种截然不同的投资模式

FTTP的投资是“花大钱赢大钱”。这给竞争带来了很大的障碍,如果面对价格竞争,网络所有者可以进行调整,因为他们知道即使推迟了投资回收期,他们最终也会获胜。挪威提供了一个极端的例子:FTTP网络的收支平衡资本支出约为每处场所25,000挪威克朗(3000美元),网络获得准垄断的转换率超过70%。很少有运营商能够负担得起此类费用或期望获得此类结果,但是原理始终是相同的。

5G与此完全不同。获得许可证后,投资可以是增量的。 MNO可以以战术方式提高容量,甚至可以在需要的地方添加小型小区:一种基于分析的即时方法,足以使客户满意并赢得一定的客户流失。 FTTP在战术上更加困难。

这两种方法反映在较大的资本支出趋势中。在我们的 运营商资本支出分析,我们看不到5G引起的移动资本支出突然激增;宁可是缓慢的积聚。对于某些运营商来说,FTTP可能是巨大的资本支出,但是它是一次性的,最终使维护和不频繁的光线路终端(OLT)升级减少,与无源网络的成本相比,这是很小的变化。

5G FWA不会征服世界,但可能会给固定运营商带来一些痛苦

对于仍在FTTP上进行了数十年/数十年投资的固定运营商,他们故意说5G劣于他们的计划,因此没有威胁(尽管他们可能仍必须将其用于否则难以到达的地区) )。那些拥有千兆位网络的固定运营商甚至可能会眨眨眼,而忽略了5G FWA价格竞争的潜在挑战,这些消费者的细分市场是愿意花钱的,而不是地理位置。无线可能永远不会征服有线宽带:FTTP的长期总拥有成本和生命周期价值非常诱人,而FTTP无疑是固定位置的最佳解决方案。但是,挑战者5G FWA可能会秘密爬升并造成真正的痛苦。

鲁珀特伍德 是Analysys Mason的运营商投资策略,网络流量和频谱研究计划的首席分析师。

本文首次出现在Analysys Mason网站上,可以找到 这里

评论

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